Alkalmassági jelentés

Megbízás végrehajtása

Befektetési tanácsadás nélküli megbízás végrehajtása esetében az ügyletkötést korlátozhatja ha komplex termék ismeretét az alkalmassági teszt kitöltésekor nem tárta fel.

Befektetési tanácsadás esetén

Az új jogszabályi előírásoknak megfelelően befektetési tanácsadásún. alkalmassági jelentést fogunk készíteni az Ön számára, melynek célja annak átlátható bemutatása, hogy az adott tanácsadás miként elégíti ki az Ön igényeit.

Meghatalmazott útján történő megbízás

Természetes személy ügyfelek által igénybe vett befektetési tanácsadási szolgáltatás esetén a vizsgálatának arra is ki kell terjednie, hogy az Ön nevében eljáró más személy (pl. meghatalmazott) tudása és tapasztalata az adott termékre, ügyletre vonatkozóan megfelelő-e.